Treinamento da equipe de Assessores e SDR's *Maison Invest*
Treinamento interno Maison Invest com foco em técnicas de prospecção, produtos de investimento, relacionamento
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1
Cliente tem perfil conservador e gostaria de preservar o seu patrimônio, qual tipo de investimento seria o mais adequado para ele?
LCA/LCI e ações
Tesouro Direto
Investimento com Foco em liquidez diária e curto prazo
CDB
2
Cliente falou que quer deixar dinheiro para os filhos e não investe, qual estratégia seria melhor?
Planejamento sucessório
Reserva de emergência
Poupança
Renda fixa
3
Como utilizar gatilhos mentais na prospecção?
ignorar o cliente
Manipular o cliente
Usar provas sociais, autoridade e reciprocidade
Mentir para fechar a venda
4
Qual o papel do follow up?
Manter o contato e fortalecer o relacionamento
Enviar spam
Esquecer o cliente após a primeira ligação
Insistir até o cliente comprar
5
Quando não utilizar jargões técnicos?
Quando o cliente não entender sobre o assunto
Sempre usar para parecer especialista
Nunca usar, mesmo com investidores experientes
Usar para impressionar
6
Qual a importância da empatia na prospecção?
É irrelevante
Facilita conexão e aumenta chances de venda
Serve só para parecer simpático
Dificulta a negociaçã
7
Qual o papel do tom de voz na ligação?
Deve ser sempre neutro
Não importa como fala
Transmitir profissionalismo e confiança
Deve ser alto para dominar a conversa
8
Como você deve agir se não souber responder uma pergunta?
Mudar de assunto
Admitir que vai verificar e retornar com resposta
Inventar uma resposta
Ignorar a pergunta
9
Cliente deu abertura para marcar uma reunião, o que fazer?
Deixar o cliente escolher
Cravar horário, duas opções e uma escolha
Deixar para marcar depois
falar o horário
10
Durante uma reunião, o cliente comenta que já investiu e teve experiências ruins. Como você deve proceder?
Validar a experiência dele, mostrar empatia e explicar como a XP pode oferecer suporte diferenciado
Ignorar a reclamação e seguir a apresentação
Falar só dos produtos mais seguros e evitar tocar no assunto
Dizer que isso não vai acontecer com ele agora
11
Se durante uma ligação o cliente diz “Não tenho tempo agora”, qual a atitude mais profissional?
Respeitar, perguntar o melhor momento para retorno e agendar follow-up
Forçar uma conversa rápida de 2 minutos
Mandar uma apresentação por WhatsApp sem conversar
Encerrar a ligação imediatamente
12
Você sente que o cliente está concordando por educação, mas não está realmente convencido. O que fazer?
Fazer perguntas reflexivas para entender objeções ocultas
Ignorar e tentar fechar logo
Pressionar para confirmar interesse
Mudar de assunto para outro produto
13
Você nota que o cliente está dando respostas muito curtas e fechadas. Qual estratégia para aumentar o diálogo?
Falar mais para compensar o silêncio
Continuar perguntando “sim ou não”
Fazer perguntas abertas que estimulem conversa
Enviar um material por e-mail
